Мебельная отрасль. Исследование мебельного рынка от РБК: новые тренды отрасли. Анализ данных федеральной службы государственной статистики рф

В 2016 году доля России в мировом потреблении мебели составила около 1% (4.2 млрд. долларов США в РФ при мировом рынке около 430 млрд. долларов США). По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели, но при этом импорт мебели в РФ превышает экспорт из РФ. Есть ли у России возможности для превращения страны в нетто-экспортера мебели?

Основными мировыми экспортерами мебели в 2016 году были Китай (уровень экспорта почти 50 млрд. долларов США), Германия, Италия, Польша (экспорт около 10 млрд. долларов США у каждой из этих стран) и Вьетнам (экспорт чуть выше 7 млрд. долларов США). Общий объем международной торговли мебелью в 2016 году составил около 170 млрд. долларов США, т.е. около 40% производимой в мире мебели продается за пределами страны производства.

На Китай пришлось около 28% мирового экспорта мебели, на Германию, Италию и Польшу – по 6%, на Вьетнам – около 4%. В сумме Топ-5 крупнейших экспортеров мебели в мире обеспечили половину общемирового экспорта мебели в 2016 году. Экспорт из РФ составил менее 0.3 млрд. долларов США – менее 0.2% от общемирового экспорта.

Крупнейшими странами-импортерами мебели в 2016 году были США, Германия, Великобритания, Франция и Канада:

• США – доминирующий мировой импортер мебели. Общий объем импорта мебели в США составил почти 34 млрд. долларов США в 2016 году (около 20% от общемирового экспорта). США потребляет треть от общего экспорта Китая, 56% от общего экспорта Вьетнама и около 10% от общего экспорта Италии. Доля Китая в общем экспорте мебели в США в 2016 году была около 54% (!), доля Вьетнама – около 12%. На Канаду пришлось около 9% импорта, на Мексику – около 6%. Доля мебели из древесины в общем объеме импорта мебели в США была около 50% (16.5 млрд. долларов). В 2017 году экспорт мебели из древесины в США вырос на 11% (в номинальных долларах) – до 18.5 млрд. долларов. Доля Китая в деревянной мебели была на уровне 47%, доля Вьетнама – около 20%.
• Вторым крупнейшим направлением экспорта мебели в мире была Германия – 36% польского экспорта и 10% итальянского экспорта мебели в 2016 году пришлось на Германию. Общий объем экспорта мебели в Германию составил около 13 млрд. долларов США. Польша была крупнейшим поставщиком мебели для Германии (доля Польши – около 26% в общем импорте мебели Германии). Крупными поставщиками были также Китай (14%), Чехия (13%) и Италия (6%).
• Третьей крупнейшей страной-импортером мебели в мире в 2016 году была Великобритания – общий объем экспорта около 7 млрд. долларов, доля Китая – 36% (что составило около 5% общего китайского экспорта мебели), доля Польши и Италии – по 10% (8% и 10% от общего польского и итальянского экспорта мебели соответственно). Доля поставок мебели из Германии – 9%.
• Крупными импортерами мебели были также Франция (общий экспорт около 6.8 млрд. долларов США) и Канада (общий экспорт около 5.4 млрд. долларов США). Крупнейшими поставщиками мебели во Францию были Китай, Италия, Германия и Польша. Крупнейшими поставщиками мебели в Канаду были Китай, США, Мексика и Вьетнам.
• В сумме Топ-5 крупнейших импортеров в мире импортировали мебель более чем на 65 млрд. долларов США (почти 40% от общемирового импорта мебели в 2016 году).

Основными производителями мебели в мире по данным CSIL в 2016 году были Китай (почти 40% в 2016 году), США (около 12%), Германия (5%), Италия и Индия (по 4%). В десятку крупнейших производителей мебели в мире вошли также Польша (3%), Япония, Вьетнам, Великобритания и Канада (все по 2%). Общее производство составило около 430 млрд. долларов США.

Доля России в этой картине довольно скромная – производство в 2016 году оценивалось на уровне 3.1 млрд. долларов США (0.7% от общемирового производства), потребление было на уровне 4.2 млрд. долларов США (1% от общемирового потребления). Для сравнения – доля России в мировых запасах леса составляет около 25% (!), в заготовке древесины – около 9%, в производстве пиломатериалов – около 7%, а в производстве древесных плит – около 2% (включая производство ДСП – 5% от общемирового и производство фанеры – 1.4% от общемирового).

График 1. Производство, импорт, экспорт и потребление мебели в РФ в 2004-2018 годах, млрд. долларов США, номинальные

Как один из примеров, огромное расхождение между долей РФ в производстве ДСП (~5% от мирового производства) и в производстве мебели (0.7% от мирового производства) показывает возможности развития отечественной мебельной промышленности. Вытеснение импорта и развитие экспорта уже идет: экспорт вырос в 2016 году (на 4% от уровня 2015 года) и в 2017 году (на 14% к уровню 2016 года, по предварительным оценкам). При этом импорт мебели в РФ упал на 46% (!) в 2015 году по отношению к предшествовавшему году, на 23% в 2016 году и на 25% (по предварительным оценкам) – в 2017 году.

Производство мебели в РФ в номинальных долларах США (по среднегодовым курсам) в 2008 году превышало 6 млрд. долларов США, но затем упало и в 2016 году производство составляло около 3.1 млрд. долларов США. Это стало результатом комбинированного эффекта ослабления рубля к доллару США (в конце 2014 года) и падения рублевых цен на мебель. Физические объемы производства мебели в 2014-2017 годах менялись в относительно небольшой степени, особенно по сумме производства у крупных игроков.

Заметим также, что значительная доля производства мебели выпадает из официальной статистики, поскольку идет либо по классификации «Услуги» (в частности, для мебели под заказ), либо выпадает из-за принадлежности производителя к малым предприятиям, либо находится полностью в «серой» зоне («гаражники»). По нашим оценкам, разница в официально регистрируемом объеме производства мебели и реально производимом объеме составляет около 35-50%. На графике выше показан оценочный объем реального производства мебели в РФ, т.е. с учетом «услуг» и «серого» сектора.

По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели. К примеру, стоимость ДСП ниже уровня Польши почти в полтора раза (!). У России есть потенциальная возможность вытеснять импортную мебель, а также выходить на экспортные рынки. Конечно, есть и много факторов против этого (экспорт из Белоруссии, инвестиционный климат, необходимость маркетинговых усилий и присутствия на ключевых рынках и т.д., и т.п.), но это не отменяет простого факта, что потенциальная возможность увеличить экспорт существует – и есть компании, которые этой возможностью начинают пользоваться.

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Потребность в мебели является одной из главных потребностей человека; при этом она характеризуется длительным сроком эксплуатации и высокой ремонтопригодностью. Таким образом, при снижении общей платежеспособности, человек может безболезненно отказаться от приобретения новых предметов мебели за счет увеличения срока эксплуатации старой.

Как объект предпринимательства мебель представляет интерес в первую очередь для субъектов малого и среднего бизнеса. Наиболее часто на сегодняшний день предприниматели выбирают производство корпусной (модульной) мебели – кухонных гарнитуров, шкафов-купе и т.д. Такое производство отличается относительной технологической простотой по сравнению, например, с мягкой мебелью.

Основные материалы, применяемые в производстве мебели – натуральная древесина, ДВП, ДСП, МДФ, металл, пластик, стекло, природный и искусственный камень и т.д.

РАЗДЕЛЫ ОКВЭД

Все мебельные производства включены в подкласс 36.1 ОКВЭД и имеют следующее деление:

36.1 – производство мебели;

36.11 – производство стульев и другой мебели для сидения;

36.12 – производство мебели для офиса и предприятий торговли;

36.13 – производство кухонной мебели;

36.14 – производство прочей мебели;

36.15 – производство матрасов.

По сути, все эти направления относительно равнозначны и в одинаковой степени влияют на общую картину в группе. Поэтому в дальнейшем анализе рынка будет рассматриваться подкласс ОКВЭД 36.1.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

На сегодняшний день в России производством мебели занимаются, по различным оценкам, от 5100 до 5800 предприятий, из которых примерно 500 – крупных и средних. Основная масса производств сосредоточена в Центральном и Приволжском федеральных округах , на долю которых приходится более половины суммарного объема производства по стране.

Рынок можно условно разделить на две основных ниши: бытовая мебель и мебель для общественных зданий. Причем, если в 90-е годы XX века доля последнего была около 15-20%, то к 2014 году она выросла до 40% от общего объема. Также, по данным экспертов, в последние годы наблюдается замедление темпов роста рынка, что, скорее всего, связано с перепроизводством в данном секторе на фоне того, что более 55% мебели в России является импортной. Доступность производственных технологий и некогда высокая рентабельность бизнеса породили перманентный рост количества игроков рынка и ужесточение конкуренции. Тем не менее, фактор падения стоимости рубля по отношению к мировым валютам вносит свою корректировку. В ближайшие годы, по-видимому, следует ожидать значительного снижения доли импорта; а удешевление рубля вполне может привести к росту конкурентоспособности продукции российского производства на внешних рынках.

Однако для внутреннего рынка ситуация едва ли выглядит радужной. Если еще в бескризисном 2012 году основными причинами покупки новой мебели являлись необходимость пополнить обстановку квартиры и необходимость замены мебели, вышедшей из строя (суммарно – 66% ответов респондентов), то сегодня о пополнении обстановки едва ли кто-то задумывается, а пришедшая в негодность мебель подвергается ремонту.

Эксперты выделяют следующие основные тенденции рынка:

Перспективы дальнейшего роста рынка, даже при снижении темпов роста. В этом прогнозе, однако, не учтены форс-мажорные факторы – резкие колебания курсов валют, структурные изменения в экономике России в связи с внутренними и внешними воздействиями и т.д.

Сокращение доли теневого бизнеса в отрасли за счет влияния кризисной обстановки на мелкие кустарные предприятия, в том числе за счет высокой кредитной нагрузки.

Снижение доли премиального сегмента в пользу стандартного и бюджетного.

Сокращение доли импортной продукции.

Интернет как канал продаж мебели теряет популярность.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РФ

Рисунок 1. Динамика финансовых показателей отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг., тыс.руб.

Рисунок 2. Динамика финансовых коэффициентов отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг.

Рисунок 3. Объем производства в отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг., тыс. руб.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Согласно данным Росстата, динамика объема производства в отрасли существенно не изменяется от года к году; с 2011 по 2014 год произошел некоторый прирост показателя. По итогам первых трех кварталов 2015 года объем производства составил 69% от результата полного 2014 года в денежном выражении. Выручка находится на том же уровне – 70% в 2015 году от результата 2014 года при уверенном росте в период 2011 – 2014 гг. Прибыль же, после пика в 2013 году, в 2014 году снизилась на 21%; результата по прибыли первых трех кварталов 2015 года – 96,5% от полного 2014 года. Падение прибыли в 2014 году при стабильном росте объемов продаж вызвано увеличением себестоимости и снижением показателей рентабельности – валовой рентабельности, рентабельности продаж, рентабельности затрат и др. Рост себестоимости в значительной степени обоснован введением санкций со стороны Запада, а также колебаниями курсов валют – большая доля комплектующих импортировалась из стран ЕС, а также КНР. Однако, показатели 2015 года превосходят показатели 2014; если за IV квартал 2015 года в экономике страны не произойдет ничего непредвиденного, то можно говорить о некоторой стабилизации финансовых показателей отрасли.

Характерно поведение показателей, отражающих использование заемного капитала. В 2014 году, как видно из диаграммы, существенно вырос коэффициент автономии, снизилось соотношение заемного и собственного капитала – предприниматели отказываются от использования банковских займов по причине высоких кредитных ставок. С другой стороны, и банки подходят более избирательно к выбору кредитуемых организаций.

Рисунок 4. Доля регионов РФ в общем объеме производства в денежном выражении в 2011-2015 гг., %

Готовые идеи для вашего бизнеса

Как было сказано выше, основной объем продукции данной отрасли производится в ЦФО и ПФО – по данным Росстата, на них приходится 67-68% общего объема производства. На третьем месте с большим отставанием находится Южный федеральный округ. Такое распределение сил достигается в первую очередь за счет централизации производств крупных игроков рынка. Структура выручки и прибыли будет выглядеть подобным же образом – объем продаж b2b формируется непосредственно в регионе производства. Дистрибуция готовой продукции происходит с помощью фирменных и мультибрендовых розничных сетей, в основной массе либо не принадлежащих производителю, либо юридически обособленных от производства. Все это оставляет некоторый простор для мелких производителей регионального уровня, которые могут занимать ниши, ориентируясь главным образом на производство мебели под заказ, что для федеральных игроков проблематично в связи с длинной логистикой, большими сроками производства и относительным удорожанием изделия. Впрочем, это зависит и от специфики конкретного вида мебели – например, крупные производители мягкой мебели даже среднего ценового сегмента охотно принимают индивидуальные заказы, учитывая пожелания заказчика при выборе материала и комплектности изделия. Для премиум-сегмента индивидуальный подход при изготовлении изделий является стандартом.

Рисунок 5. Динамика рентабельности продаж отрасли по регионам, 2011-2014 гг., %

Рисунок 6. Динамика валовой рентабельности отрасли по регионам, 2011-2014 гг., %

Анализ динамики показателей рентабельности по регионам показывает разнонаправленность трендов. Так, например, рентабельность продаж в ДВФО выросла с 2,8% в 2011 году до 26,1% в 2014. Значительный рост показали также УФО и СКФО. Те же самые регионы приросли и по показателю валовой рентабельности. При этом, остальные регионы показали незначительное снижение показателей.

Исходя из этих данных и имеющейся информации по рынку, достаточно сложно сделать однозначные выводы относительно причин подобной ситуации. Вполне вероятно, что регионы за счет относительно низкой конкуренции, местные производители и розничные сети имеют возможность устанавливать высокую торговую наценку; крупные игроки, расположенные в ЦФО и ПФО при снижении рентабельности, обеспечивают дополнительную выручку за счет увеличения объемов продаж.

НАПРАВЛЕНИЯ-КЛИЕНТЫ

Основными клиентами направления 36.1 являются:

51.15.1 – Деятельность агентов по оптовой торговле бытовой мебелью;

51.47.11 – Оптовая торговля бытовой мебелью;

51.64.3 – Оптовая торговля офисной мебелью;

52.44.1 – Розничная торговля мебелью;

52.48.11 – Розничная торговля офисной мебелью.

Проанализируем показатели выручки по этим направлениям. Для вида деятельности 52.48.11 в Росстате данных нет.

Рисунок 7. Динамика выручки видов деятельности по оптовой и розничной торговле бытовой и офисной мебелью в 2011-2015 гг., тыс. руб.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Как видно из представленной диаграммы, рост объемов розничных продаж бытовой мебели в денежном выражении в 2013-2014 гг. был значительным. В определенной степени это соотносится с ростом объемов ее производства в тот же период. Различие состоит в динамике показателей, что может быть обусловлено увеличением доли импорта в рассматриваемом периоде, изменением соотношения уровня оптовых и розничных цен и т.д. Статистика в натуральных показателях, к сожалению, Росстатом не ведется.

Что касается показателей оптовой и розничной торговли первых трех кварталов 2015 года, то они ожидаемо находятся на уровне 73-75% от показателей полного 2014 года. Таким образом, учитывая статистические данные, согласно которым пик продаж приходится именно на IV квартал каждого года, имеются все основания предполагать, что объем продаж поддержит положительную тенденцию последних лет.

Ситуация в нише офисной мебели не так однозначна; она характеризуется сильным снижением объема реализации в 2014 году (на 79%), однако за первые три квартала 2015 года показатель уже достиг 71% объема 2013 года. Здесь спрос регулируется общей ситуацией в бизнесе, степенью его здоровья: решение о покупке новой мебели обычно принимается при открытии новых офисов, переездах, расширениях и т.д. На обновление офисной мебели денежные средства в большинстве случаев выделяются в последнюю очередь.

НАПРАВЛЕНИЯ-ПОСТАВЩИКИ

Учитывая разнообразие используемых материалов и технологий при производстве мебели, выделить сколько-нибудь репрезентативную группу поставщиков не представляется возможным. К ним можно отнести различные деревообрабатывающие производства, производство МДФ, ДСП и ДВП, производство искусственного камня, кожевенное производство и т.д. Учитывая, что продукция этих направлений деятельности имеет гораздо более широкое применение, нежели производство мебели, анализ их показателей не сможет обеспечить всей полноты картины в рассматриваемой отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях роста курсов валют и направленности на импортозамещение, рынок производства мебели пока что показывает достаточно уверенную тенденцию роста. Положительная динамика подтверждается также и показателями торговых направлений, в первую очередь оптовой и розничной торговлей бытовой мебелью как наиболее репрезентативным направлением.

Принимая во внимание значительный рост показателей рентабельности в отдельных регионах, особенно таких географически удаленных и изолированных от централизованных производств крупных игроков, как ДВФО и СКФО, пожалуй, именно эти регионы являются наиболее интересными с точки зрения инвестирования в мебельное производство.

Все же, на фоне развития негативных тенденций в экономике стране, вызванных как внутренними, так и внешними факторами, не следует ожидать дальнейшего бурного роста отрасли в ближайшие годы.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

185 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 17100 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Юридические аспекты, выбор оборудования, формирование ассортимента, требования к помещению, производственные процессы, сбыт. Полные финансовые расчеты.

Хотите узнать, когда окупится бизнес и сколько реально вы сможете заработать? Бесплатное приложение "Бизнес-расчеты" уже помогло сэкономить миллионы.

Благодаря нестабильному курсу национальной валюты увеличился спрос на непродовольственные товары, за последнюю неделю лета был зафиксирован рост продаж от 10 до 80% по сравнению со средними показателями августа. Мебель не послужила исключением, граждане уже не зная что ожидать завтра, начинают тратить средства на более дорогие предметы интерьера, за счет этого ситуация на рынке улучшается.

Сегодня в России работают примерно пятьсот крупных и более двух тысяч небольших мебельных производств. Общий объем составляет около трех миллиардов долларов, из них на экспорт приходится всего 14%.

Самой востребованной среди россиян, является мягкая и корпусная мебель.

Так же в последнее время все большие обороты набирает мебель для ванных и детских комнат, кроме того, с целью экономии полезной площади, люди стали отдавать большее предпочтение встроенной мебели. Что же касается офисной мебели, то здесь объемы продаж увеличились почти в половину.

Восемьдесят процентов россиян поддерживают отечественного производителя мебели, безусловно, в основном из-за цены - на нашу продукцию она значительно меньше. По качеству продукция отечественного производства, конечно отличается от иностранной, однако незначительно, так как некоторые материалы и комплектующие все еще поступают из Германии, Китая и Италии, несмотря на санкции, так же существуют и такие производства, которые прошли модернизацию и используют современное оборудование. Лишь единицы граждан заказывают мебель у иностранных производителей, ну а для основной массы людей, если учитывать нынешнюю экономическую ситуацию, это не целесообразно. Что же касается производств на территории Украины, так здесь, если верить Роспотребнадзору, количество вредных для здоровья компонентов в выпускаемой продукции в несколько раз выше допустимой, поэтому на Российском рынке мест таким материалам нет.

Кроме того, не малую роль для мебельных компаний играют госзакупки, которые являются перспективным и выгодным решением, но к сожалению в последнее время число аукционов уменьшилось, что привело к увеличению конкуренции. В борьбе за заказы производителям приходится предлагать более выгодные условия потенциальным клиентам. Помимо всего и небольшие компании стали проявлять интерес к госзакупкам ограничиваться производством мебели только для дома в нынешней обстановке они не намеренны. Пожелаем им удачи в этом деле, ведь, как известно компании с многолетним опытом ведения таких процедур так просто не отдадут свой «хлеб».

В госзакупках настало благоприятное время для мебельных производств, которые занимаются выпуском нестандартной продукции. Здесь конкуренция гораздо ниже, ведь только не многие компании могут выполнить такой заказ с соблюдением особых ГОСТов.

Единого мнения о перспективах развития рынка госзакупок нет. Часть экспертов считают, что количество госзаказов будет снижаться, а требования к выбору поставщиков ужесточатся.

1 января 2016 года станет действительным постановление, которое уже подписал Дмитрий Анатольевич Медведев, в нем будет говориться о допустимой стоимости мебели для кабинетов госслужащих. Теперь госзакупки мебели из ценных пород дерева, а также из натуральной кожи будут доступны только для чиновников высшего звена, что безусловно негативно скажется на производителях.

Другие настроены более оптимистично, они считают, что необходимость госзакупок сохранится, а при улучшении экономической ситуации, количество заказов значительно увеличится.

Те же компании, которые занимаются изготовлением мебели для Министерства обороны и силовых структур свои доходы не потеряют, так как затраты на оборону увеличатся.

В общем Российский рынок мебели обладает большим потенциалом, у нас имеются большие сырьевые базы, что позволяет существенно сократить затраты на ввоз и переработку сырья. В условиях санкций, а так же из-за нестабильности национальной валюты импорт таких материалов как ДСП, МДФ становится затруднительным, а цены на эти материалы отечественного производства, как это не парадоксально, в несколько раз выше.

Эксперты считают, что в условиях импортозамещения к 2018 году Россия и вовсе перейдет на отечественные материалы.

Яна Сабаевская для ООО "Кит оценка"

В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .

Другие отчеты РБК Исследования рынков: .

Ситуация на рынке мебели

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.

Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.

Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.

Как экономическая ситуация повлияла на развитие мебельной промышленности? Какой мебели стали выпускать больше, какие новые мебельные магазины были открыты за последнее время?

Рост курса доллара не мог не сказаться на ситуации в мебельной отрасли, ведь соответственно увеличилась стоимость комплектующих как импортного так и отечественного производства. Вопрос об импортозамещении встал особенно остро в последнее время. Это возможность снизить стоимость готового изделия и соответственно сделать его конкурентоспособным.

Итак, что же происходит в мебельной отрасли в последнее время?
Федеральная служба государственной статистики опубликовало данные за первые месяцы этого года, согласно которым спада в мебельном и плитных секторах не зафиксировано.
Так, производство ДСП и других плитных материалов за январь-февраль выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%, увеличился и выпуск отдельных предметов мебели, в частности деревянных кухонных шкафов, на прежнем уровне остался выпуск деревянных кроватей, снизилось только производство кресел.

Интересно, что Южный федеральный округ показывает рост мебельного производства – запускаются новые цеха, и это касается большинства мебельных предприятий. И это в то время, когда потребительский рынок находится не в лучшем состоянии, а некоторые иностранные компании сокращают свое производство или вообще выводят свой бизнес из страны. Особенность региона состоит в том, что здесь достаточно много предпринимателей, это отразилось и в формировании местных бюджетов, в некоторых регионах доля малого предпринимательства в бюджете составляет 80%. Именно этот фактор и формирует устойчивость потребительского сектора в регионе.
Ранее в Южном федеральном округе было более развито мелкосерийное производство мебели, выпуск мебели был ориентирован на потребности местного рынка, сейчас же появились и крупные производители, которые производят современную мебель.
Одной из самых популярных отраслей является производство мягкой мебели. По оценкам специалистов производством мягкой мебели занимается более 2 тысяч частных предпринимателей, при этом оборот явно больше, чем у крупных компаний, работающих в этой отрасли. Развито не только само производство, но и каналы сбыта. Продукция реализовывается как через собственные мебельные сети, так независимыми сетевиками.
Кроме этого, юг России – это перспективная область для производства мебели из массива дерева, благодаря сформированной сырьевой базе.
Что касается производства корпусной мебели, то здесь преимущество на стороне крупных производителей. В общей сложности производством корпусной мебели занимается более полутора тысяч предприятий.

Стало ли меньше новых мебельных предприятий, которые решили начать свою работу. Их количество снизилось, но, тем не менее, новые игроки на мебельном рынке появляются даже в это не простое в экономическом плане время.
Так, шведская IKEA разморозила строительство новых гипермаркетов, она готова инвестировать в них значительные средства. По заявлению руководства компании, в течении 10 лет они планируют вложить в строительство новых и реконструкцию уже существующих торговых центров около 2 млрд. евро. К 2025 году компания планирует довести количество торговых центров до 25. Особый интерес представляют крупные города, такие как Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Саратов, Воронеж, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград. Открытие новых центров руководство компании связывает только с выделением властями свободных площадей. Ранее именно это и тормозило инвесторов, теперь же, по заявлению самого руководства компании, удалось наладить деловые отношения с властями. Так, в Воронеже в ближайшее время планируется строительство нового торгового центра, для этих целей уже выделено место - 117 га земли в Новоусманском районе. На реализацию проекта планируют потратить 180 – 200 млн. евро. По плану уже в 2017 году в городе появится новый гипермаркет площадью 44 тыс. кв. м.
Также практически решился вопрос со строительством магазина в Красноярске, соглашение о сотрудничестве было подписано уже давно. В Санкт-Петербурге, скоро появится еще один гипермаркет, в его строительство ИКЕА планирует вложить около 100 млн. евро.

Не только известный бренд ИКЕА строит новые мебельные магазины, Так, в Москве в ближайшем будущем может появиться своя мебельная улица. В каждой столице, которая позиционирует себя как центр моды есть свои мебельные улицы или кварталы. В Париже – это квартал Марэ, в Милане - Виа Дурини. Такие улицы есть в Гонконге, Шанхае, Нью-Йорке и других городах. В Москве такой улицы до недавнего времени не было. Исправить это решила компания City Malls PFM и представила новый арендный проект - «Мебельный квартал». Вокруг мебельного центра Roomer и предполагается формирование специализированной мебельной зоны.
Торговые площади Roomer являются популярными среди продавцов мебели. Новый проект решит вопрос с местами для новых игроков и привлечет покупателей. Проект предполагает создание торговой зоны street-retail, где будут располагаться шоу-румы производителей мебели и товаров для дома.

Расширять и укреплять российскую розницу не мешает девальвация рубля и польской компании Meble VOX. Недавно она открыла в Москве фирменный магазин площадью 150 кв. м., недалеко от комплекса «Крокус Экспо» в торговом центре «Твой Дом».

Изменила свою торговую политику и мебельная сеть Hoff. Российский ритейл оказался в сложной ситуации, девальвация валюты привела и к снижению потребительского спроса на мебель, все чаще цена играет решающую роль при выборе мебели. В новых реалиях ведущий игрок в секторе мебельного ритейла компания Hoff заменила часть импортной мебели на продукцию российских производителей. Как отмечает руководство компании, мебельная отрасль России развита в достаточной степени, и способна заменить импортную продукцию в массовом секторе. Но, отказаться полностью от импорта продавцы не будут. Просто часть продукции переходит в другой ценовой сегмент (в сторону подорожания), а вот от продукции, которая стоила и раньше достаточно дорого, многим игрокам мебельного рынка пришлось отказаться. Такая мебель оказалась выше возможностей целевой аудитории. К такой категории относится продукция таких торговых марок как Machalkе, Holtkampf, Huelsta.

По информации: info.ssd.su